Credit Suisse mengumpulkan 1,7 miliar franc Swiss ($ 1,9 miliar) modal dari investor dalam upaya untuk membangun kembali neracanya saat berayun dari krisis berturut-turut yang melibatkan Archegos Capital dan Greensill Capital yang menyebabkan penyelidikan oleh regulator keuangan Swiss.
Bank Swiss pada Kamis mengatakan akan menjual 203 juta obligasi konversi kepada pemegang saham yang ada karena berupaya untuk meningkatkan rasio Tier 1 saham biasa dari 12,2 persen menjadi 13 persen.
Credit Suisse menderita kerugian perdagangan terbesarnya dalam lebih dari satu dekade dari kantor keluarga Archegos bulan lalu, yang terjadi hanya beberapa minggu setelah dipaksa untuk menangguhkan $ 10 miliar dana pembiayaan rantai pasokan yang terkait dengan Gensel.
Secara terpisah, Finma, regulator keuangan Swiss, mengumumkan Kamis bahwa mereka telah membuka proses penegakan hukum terhadap Credit Suisse mengenai potensi kekurangan manajemen risiko dalam hubungannya dengan Archegos.
Sebelumnya, regulator telah melakukan investigasi Credit Suisse atas kerugian Greensel.
Sebagai akibat dari dua kasus ini, FINMA dalam beberapa pekan terakhir memerintahkan berbagai tindakan jangka pendek untuk diambil, kata otoritas pengawas.
Ini termasuk langkah-langkah regulasi, langkah-langkah pengurangan risiko, biaya tambahan modal, serta pengurangan atau penangguhan komponen remunerasi variabel. Tindakan pencegahan dan sementara ini bertujuan untuk menyelesaikan dan meningkatkan langkah-langkah yang telah diambil oleh bank. “
Langkah itu dilakukan ketika bank aset terbesar kedua Swiss melaporkan kerugian 757 juta franc Swiss ($ 825 juta) pada kuartal pertama, setelah sebelumnya memperingatkan bahwa kerugian sebelum pajak bisa mencapai 900 juta franc Swiss.
Bank akan melaporkan kuartal terbaiknya setidaknya dalam satu dekade berkat peningkatan pendapatan 31% tahun-ke-tahun, tetapi harus menghapus 4,4 miliar franc Swiss dalam kerugian terkait Archegos Capital.
“Kerugian yang kami laporkan pada kuartal ini karena masalah ini tidak dapat diterima,” kata Thomas Goetstein, Chief Executive Officer Credit Suisse. “Bersama dengan Dewan Direksi, kami telah mengambil langkah penting untuk mengatasi situasi ini serta pentingnya pembiayaan rantai pasokan.”
Bank mengatakan menjual 97 persen saham yang dimilikinya terkait dengan Archegos dan memperkirakan kerugian penjualan $ 655 juta lagi pada kuartal kedua.
Bank juga mengatakan telah menyelesaikan dua tuntutan hukum sekuritas hipotek AS yang telah berjalan lama sebesar $ 500 juta, setelah sebelumnya memperingatkan bahwa klaim berjumlah $ 1,3 miliar.
Credit Suisse telah dilanda krisis kembar yang melanda Greensel dan Arcigos selama dua bulan terakhir.
Harga saham bank telah turun 30 persen sejak 1 Maret, ketika membekukan sekelompok dana pembiayaan rantai pasokan yang terkait dengan Gensel. Eksekutif Credit Suisse memperkirakan bahwa klien yang berinvestasi dalam dana bisa kehilangan hingga $ 3 miliar setelah beberapa perusahaan yang berhutang dana ke dana tersebut mengindikasikan bahwa mereka tidak dapat atau tidak mau membayar.
Beberapa minggu kemudian, Credit Suisse adalah salah satu dari beberapa bank global yang dilanda kehancuran internal klien mereka Archegos, kantor keluarga yang dijalankan oleh mantan manajer hedge fund Bill Hwang.
Pemberi pinjaman Swiss kemudian memotong $ 4,7 miliar karena keruntuhan Archegos – kerugian perdagangan terbesarnya setidaknya dalam satu dekade.
Bencana kembar tersebut memicu penyelidikan peraturan di beberapa negara, sementara dewan direksi Credit Suisse memulai penyelidikan internal mereka sendiri. Bank juga telah mengumumkan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dan menengah dalam beberapa pekan terakhir, termasuk Lara Warner, kepala risiko dan kepatuhan, dan Brian Chen, kepala bank investasi.
Penunjukan CEO Lloyd’s Banking Group, Antonio Horta Osorio, sebagai presiden Credit Suisse yang baru akan dikonfirmasi pada sidang umum bank Kamis depan.
